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港股科技巨头走势坚挺

2025年以来，美国股市走势疲弱，以苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书、英伟达、特斯拉等为首的科技七巨头公司中，截至3月12日收盘，除脸书外，其余6股年内均为下跌状态。其中美股市值最高的公司苹果年内累计下跌13.26%，特斯拉跌幅达到38.57%，是其中跌幅最大的1只。

DeepSeek横空出世之后，中国科技力量受到各方关注，相关资产逆市走强，成为全球资本市场的一抹亮色。以港股市场为例，据证券时报·数据宝统计，截至3月12日收盘，恒生科技指数年内累计涨幅30.82%，排名恒生重点指数涨幅榜第一位，俨然进入牛市周期。在科技巨头的带动下，恒生指数年内累计涨幅达到17.65%，在同期全球重要指数中遥遥领先。

通过对比可以发现，港股美股走势的差异，主要在科技。而港股市场上，最受瞩目的科技巨头无疑是腾讯控股、阿里巴巴、美团、网易、百度、小米集团等。据数据宝统计，截至3月12日收盘，港股科技巨头腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、美团、网易、京东集团年内累计涨幅均超10%，其中阿里巴巴年内涨幅达到63.59%。

阿里巴巴加大云和AI投入

阿里巴巴股价大幅走强，与公司今年发布的超预期财报、大力投入云和AI相关。就在今年2月20日晚间，阿里巴巴集团公布新季度业绩，截至2024年12月31日的季度，阿里云实现营收317.42亿元，同比增长13%，相比上一季度7%的增速接近翻倍。该增长得益于AI相关产品推动的公共云收入增长，AI收入已连续六个季度三位数增长。

2025年2月24日，阿里巴巴集团宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。这是中国民营企业在云和AI硬件基础设施建设领域有史以来最大规模的投资。

阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示，AI爆发远超预期，国内科技产业方兴未艾，潜力巨大。阿里巴巴将不遗余力加速云和AI硬件基础设施建设，助推全行业生态发展。

云计算，已成为角逐AI赛道重要发力点之一。随着DeepSeek驱动AI服务的需求增长，互联网巨头、三大运营商等企业纷纷加快云和AI硬件基础设施投资与建设。同时，多地多部门通过政策支持和资金投入，大力推动云计算关键技术的研发与创新。

业内分析认为，AI大模型推动云计算产业开启新一轮增长，我国市场保持较高活力，预计2027年我国云计算市场将突破2.1万亿元。

中商产业研究院发布的报告显示，2023年我国云计算市场规模达6165亿元，较2022年增长35.5%，大幅高于全球增速。中商产业研究院分析师预测，随着AI原生带来的云计算技术革新以及大模型规模化应用落地，我国云计算产业发展将迎来新一轮增长曲线，预计到2027年我国云计算市场规模将超过2.1万亿元。

3只云计算概念股成交活跃度提升

港股市场上，和阿里巴巴一样深入布局云计算业务的公司还有20余家。据数据宝统计，截至3月12日收盘，这些云计算概念股总市值为7.76万亿元人民币（单位下同），相比2024年底增长1.85万亿元。

从成交情况来看，3月以来，云计算概念股整体日均成交额环比上个月出现下降。不过3股日均成交额环比呈现增长趋势，分别是明源云、金蝶国际、汇量科技。明源云日均成交额环比增幅最高，达到32.55%。

公开资料显示，明源云是领先的不动产生态链数字化解决方案服务商。公司以“PaaS+SaaS+生态”的战略布局，基于云原生、可组合、低代码、数据智能、AIoT等的天际企业级PaaS平台，为不动产开发运营企业提供投建营一体化智慧经营平台，涵盖企业经营分析、项目建设、数字营销、资产管理、园区运营等业务领域。

事实上，深耕不动产28年的明源云，也是最早洞悉DeepSeek出色表现的头部企业之一。早在DeepSeek大模型爆火全球之前，明源云客便已率先洞察先机，将DeepSeek大模型深度融入到AI数字营销全系产品中，成为其大模型基底之一，目前已实现地产/家居/汽车三大行业，2500+项目应用落地，日均推理用量12万+。

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校对：赵燕台州股票配资

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